HTI AG stellt Finanzierung Ihrer Wachstumsstrategie mit ICS PARTNERS und METRIC CAPITAL PARTNERS sicher

Die HTI High Tech Industries AG, St. Marien (Oberösterreich) stellt erfolgreich die Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie sicher – das Investorenkonsortium von ICS PARTNERS und METRIC CAPITAL PARTNERS stellt frisches Kapital für die Expansion im Leichtbausegment zur Verfügung und wird das weitere Wachstum von HTI aktiv begleiten. Weiteres Kapital steht auch für Akquisitionen zur Verfügung.

Zug (Schweiz) / Essen (Deutschland), 13. März 2014 – ICS PARTNERS GmbH (ICS) ist auf den Erwerb und das operative Management von Unternehmen in Sondersituationen sowie komplexe Unternehmenstransaktionen spezialisiert. Das Team von ICS setzt sich aus ausgewiesenen Spezialisten mit Investment- bzw. Transaktions-Expertise sowie erfahrenen Praktikern mit Industrie-Know-how zusammen. Einer der Branchenschwerpunkte von ICS liegt in der Automobilindustrie. ICS Partners und Metric Capital Partners LLP (MCP) haben ein Finanzierungskonsortium gebildet und werden HTI rd. 26 Mio. EUR frisches Kapital zur Verfügung stellen. Parallel hierzu erfolgt eine Restrukturierung der Passivseite der Bilanz, die zu einer deutlichen Stärkung der Eigenkapitalbasis von HTI führen wird.

„Mit dem erfolgreichen Einstieg der Investoren MCP / ICS können wir den eingeschlagenen Zukunftskurs der HTI nun konsequent fortführen und basierend auf unserem hervorragenden technischen Know-how sowie unserer Produktkompetenz im Markt zukunftsgerichtet aktiv agieren“, so Peter Glatzmeier, Vorstand der HTI. „Es ist vor allem unsere Oberflächenkompetenz mit der wir uns zukünftig noch stärker differenzieren wollen und gleichermaßen qualitativ hochwertige wie individualisierte Lösungen und Produkte unseren Kunden anbieten werden“. Ergänzend verweist Jörg Gregel, Operating Partner von ICS und designierter Vorstand von HTI auf die erfolgten Investitionen in die neue High-finish Lackieranlage, deren Aufstellung und Inbetriebnahme er mit seinem Team parallel zur Transaktion bereits operativ begleitet hatte. „Mit dieser Anlage verfügt HTI nun über eine der modernsten Anlagen in ganz Europa und kann seinen Kunden z.B. High-end Lackoberflächen anbieten“. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierung beendet HTI auch ein Kapitel der zurückliegenden finanziellen Unsicherheit. „Unser besonderer Dank gilt den Kunden von HTI, insbesondere den führenden Automobilherstellern, die immer zu dem Unternehmen gestanden haben“ bedankt sich Gregel bei den Kunden und Lieferanten von HTI im Vorfeld der geplanten Vertriebsgespräche „Ganz besonders das Haus BMW hat durch die Vergabe sehr anspruchsvoller Aufträge an HTI, dessen Kompetenz und Zukunftsfähigkeit untermauert und damit sehr die Leistungsbereitschaft und Motivation aller Mitarbeiter angespornt!“.

Damit ist es HTI gelungen, den von vielen Betrachtern aufgrund der komplexen Ausgangsbasis skeptisch verfolgten Investoreneinstieg erfolgreich abzuschließen. ICS/MCP haben es verstanden in der komplexen Ausgangslage zwischen den unterschiedlichsten Interessenlagen aller Beteiligten einen gangbaren Weg zu strukturieren. „Der Schlüssel zum Erfolg lag bei dieser Transaktion insbesondere in unserer Kombination von branchenspezifischem und Finanzstrukturierungs-Know-how“, erklärten David Scheurl, Principal von MCP und Dr. Ingo Zemke, Gründungspartner und Geschäftsführer von ICS übereinstimmend. „Ohne die Bereitschaft der beteiligten Österreichischen Banken und ihrem sehr konstruktiven Verhandlungswillen, zu einer Lösung für HTI zu kommen, wäre diese Transaktion nicht zustande gekommen. Im Interesse der HTI und der Belegschaft sind wir sehr dankbar für die nun erzielte Einigung.“

Ziel des Investments von ICS/MCP ist es, die im Unternehmen vorhandenen Kompetenzen in den Bereichen Leichtbautechnologie und Interior Design zu stärken und deutlich auszubauen. Hierzu gehören z.B. die Forcierung der Dünnwand-Technologie im Bereich Aluminium-Druckguss oder im Bereich Kunststofftechnik der Ausbau des Mehrkomponenten-Spritzgusses, von In-Mould Decoration oder der Lack-Kompetenz für Oberflächen sowie die Entwicklung komplexer Kinematik-Teile. HTI ist offen für neue Aufträge sowie anstehendes Relocation-Geschäft. Strategisch plant die erweiterte Geschäftsführung unmittelbar einen parallelen Ausbau des Non-Automotive Geschäftes in Richtung des bereits vorhandenen Segmentes Flugzeugbaus.

KONTAKT
ICS PARTNERS GmbH
Carsten Paris c.paris@icspartners.net
Jörg Gregel j.gregel@icspartners.net
Dr. Ingo Zemke i.zemke@icspartners.net

HTI High Tech Industries AG
Peter Glatzmeier p.glatzmeier@hti-ag.at

Die Pressemitteilung können Sie hier als pdf laden: Pressemitteilung zum Abschluss der Restrukturierungsfinanzierung der HTI

Über ICS Partners GmbH
ICS PARTNERS GmbH ist eine spezialisierte, unabhängige Investment- und Portfoliomanagement-Gesellschaft, die sich auf Branchenkonzepte, komplexe Transaktionen und Restrukturierungen im gehobenen Mittelstand mit Transaktionsvolumina ab 10 Mio. EUR spezialisiert hat und zu 100% im Besitz der Partner ist. Das Team setzt sich aus ausgewiesenen Spezialisten mit Investment- bzw. Transaktions-Expertise sowie erfahrenen Praktikern mit Sanierungs- und Industrieerfahrung zusammen. Das gesamte Team hat ein profundes Zahlenverständnis und arbeitet „hands-on“ auf der Basis eigenen unternehmerischen Verständnisses bzw. Managementerfahrung. ICS ist ein aktiver Investor, der langfristig orientiert und auf die Verbesserung der Ertragskraft eines Unternehmens fokussiert ist. Hierzu gehört die Eigenkapitalstärkung durch Thesaurierung ebenso wie der Verzicht auf übermäßige Kreditfinanzierungen oder der Verkauf von Sachwerten. Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind kennzeichnend für die Arbeit von ICS.
www.icspartners.net

Über HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG
Die HTI High Tech Industries AG mit Sitz in St. Marien bei Neuhofen (Oberösterreich) ist ein internationales Technologieunternehmen, der sich auf den Bereich Leichtbau spezialisiert hat und in den Bereichen Aluminium-Druckguss und Kunststoff-Spritzguss tätig ist. Die HTI-Gruppe produziert mit rund 800 Mitarbeitern in vier Werken in Österreich und der Slowakei anspruchsvolle (Verbund)Teile und Komponenten für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Als kompetenter Entwicklungspartner zählt HTI renommierte Marken wie Airbus, Audi, BMW, Boeing, Daimler, Jaguar, MAN, Porsche, Volvo und VW zu seinem Kundenkreis.
www.hti-ag.at

Über METRIC CAPITAL PARTNERS
METRIC CAPITAL PARTNERS ist ein erfahrener, europäischer Investor, der in mittelständische Unternehmen in Sondersituationen investiert und aktuell 11 Beteiligungen hält. Hauptinvestoren von Metric Capital Partners sind unter anderem europäische und internationale Staatsfonds, Familien- und Universitätsstiftungen und langfristig orientierte europäische Vermögensverwaltungsgesellschaften.
www.metric-capital.com

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